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國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) / 專注冷軋鋼帶、薄板的生產(chǎn)制造
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2022-11-14
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
國(guó)內(nèi)光伏支架行業(yè)重點(diǎn)企業(yè):江蘇中信博新能源科技股份有限公司,江蘇國(guó)強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司、金海新源電氣集團(tuán)、清源科技(廈門)股份有限公司等。
本文核心數(shù)據(jù):全球出貨量、新增裝機(jī)量、市場(chǎng)規(guī)模
跨越式發(fā)展提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力
我國(guó)的光伏支架伴隨著光伏行業(yè)的成長(zhǎng)快速發(fā)展,我國(guó)光伏企業(yè)在全球攻城掠地的同時(shí),光伏支架最為主要的配套件也開始嶄露頭角。從最初的野蠻生長(zhǎng)到技術(shù)驅(qū)動(dòng)、走向全球,我國(guó)光伏支架行業(yè)大致經(jīng)歷了7個(gè)階段:
兩大類光伏支架產(chǎn)品
光伏支架按照是否能跟蹤太陽(yáng)轉(zhuǎn)動(dòng)區(qū)分為固定支架和跟蹤支架。
固定支架一般以一年中獲得太陽(yáng)輻照最大的傾角作為組件的安裝傾角,角度一般不可調(diào)或需要季節(jié)性手動(dòng)調(diào)節(jié)(部分新品可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程或自動(dòng)調(diào)節(jié))。
跟蹤支架則可以通過實(shí)時(shí)跟蹤太陽(yáng)方位,主動(dòng)調(diào)整組件朝向以最大化利用太陽(yáng)輻照,進(jìn)而提升發(fā)電量,實(shí)現(xiàn)更高發(fā)電收益。根據(jù)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)不同,跟蹤支架分為單軸和雙軸,其中單軸又分為平單軸和斜單軸,目前市場(chǎng)主流產(chǎn)品是平單軸和斜單軸。
中國(guó)企業(yè)全球出貨量上升
我國(guó)光伏支架行業(yè)的供給能力可以參考當(dāng)年頭部企業(yè)的出貨情況。根據(jù)365光伏每年評(píng)選的中國(guó)光伏支架TOP20企業(yè)名單,前瞻整理了2015-2020年間頭部企業(yè)的全球出貨量情況。2015-2020年,我國(guó)主要光伏支架企業(yè)的全球出貨量呈現(xiàn)出波動(dòng)上升趨勢(shì),并且在2020年大幅增加。2017年,主要企業(yè)的光伏支架全球出貨量達(dá)到27834MW,隨后兩年間出現(xiàn)了一定程度下滑。2020年,由于全球新能源投資熱潮,全球光伏裝機(jī)量增加帶動(dòng)光伏支架出貨量大增,達(dá)到43286MW。
注:以上數(shù)據(jù)根據(jù)365光伏“中國(guó)光伏支架企業(yè)20強(qiáng)”榜單數(shù)據(jù)整理,每年TOP20企業(yè)存在變化。
我國(guó)供給水平的變化可以參考當(dāng)年頭部企業(yè)的出貨量增速情況。從TOP20企業(yè)的全球出貨量增速來看,2016-2020年呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì),最低點(diǎn)發(fā)生在2018年,全球出貨量增速為-13.5%,全球光伏行業(yè)也在這年陷入頹勢(shì),隨著2019年光伏市場(chǎng)逐步回暖,光伏支架企業(yè)全球出貨量增速也開始出現(xiàn)回升,并在2020年其增速高達(dá)69.2%。
光伏新增裝機(jī)量走高 分布式比例提升
分布式光伏電站項(xiàng)目地往往存在項(xiàng)目場(chǎng)地有限、光照條件一般(位于工業(yè)生活區(qū))等問題,安裝跟蹤支架不經(jīng)濟(jì),通常采用固定支架或BIPV產(chǎn)品。集中式光伏電站中固定和跟蹤支架的占比均較高。
近年來跟蹤支架依托其發(fā)電增益優(yōu)勢(shì)在集中式光伏電站占比穩(wěn)步上升。從集中式和分布式光伏電站發(fā)展趨勢(shì)來看,現(xiàn)階段集中式光伏電站占比的提升有助于跟蹤支架應(yīng)用的普及。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,分布式光伏電站占比的回升將提升固定支架和BIPV產(chǎn)品的市場(chǎng)空間。BIPV產(chǎn)品的技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將對(duì)光伏支架廠家的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來重要影響。2020年我國(guó)光伏總裝機(jī)量重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),對(duì)光伏支架等配件有著強(qiáng)支撐作用。2021年,2021年全國(guó)光伏新增裝機(jī)54.88 GW,分布式光伏新增裝機(jī)29.28 GW,約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的55%,歷史上首次超過集中式電站。。隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的逐步推進(jìn),新能源的重要性將得到進(jìn)一步提高,光伏支架的需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。
市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升
目前,我國(guó)暫未權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布對(duì)于光伏支架行業(yè)的整體市場(chǎng)產(chǎn)值或規(guī)模的統(tǒng)計(jì)。因此,前瞻根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)自2017年來公布的跟蹤支架、固定支架及其他的不同滲透率,結(jié)合當(dāng)年光伏新增裝機(jī)量情況,得出跟蹤支架、固定支架及其他的使用情況,乘以不同產(chǎn)品的單價(jià)得出我國(guó)光伏支架行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模。
2017-2020年,我國(guó)光伏支架行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)??傮w呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。2018年,我國(guó)光伏支架市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到高點(diǎn)141.6億元,之后開始出現(xiàn)下滑。主要原因在于光伏支架行業(yè)整體單價(jià)出現(xiàn)下降,對(duì)行業(yè)整體營(yíng)收有一定影響。2020年,我國(guó)光伏支架行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模下滑至115.5億元。2021年,我國(guó)在光伏行業(yè)加大投資,大幅增加光伏裝機(jī)量,光伏支架行業(yè)因此受益,市場(chǎng)規(guī)模突破170億元。
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